INFORME ESPECIAL: LAS TENDENCIAS Y FACTORES QUE REMODELAN LA INDUSTRIA ECOLÓGICA ESPAÑOLA.
EN EL ÚLTIMO DE UNA SERIE DE INFORMES TRIMESTRALES EXCLUSIVOS SOBRE EL MERCADO ORGÁNICO DE ESPAÑA, DIEGO ROIG, CEO DE LA CONSULTORA ESPECIALIZADA ECOLÓGICA.BIO, EXAMINA LAS TENDENCIAS Y LOS FACTORES QUE JUNTOS ESTÁN REMODELANDO EL SECTOR ORGÁNICO DEL PAÍS.
La evolución de las preferencias de los consumidores españoles, las previsiones de crecimiento positivas para el sector orgánico y la necesidad de diferenciarse de la competencia son los impulsores clave para la industria agroalimentaria española y el sector minorista de alimentos. Ambos están invirtiendo fuertemente en productos orgánicos, lo que está creando una rápida remodelación del sector.
Realizando un análisis general de la cadena de valor orgánica española, es fácil identificar cinco segmentos clave. El productor, el fabricante / procesador, el distribuidor, los canales de venta y el consumidor final. Todos los segmentos están experimentando cambios significativos, principalmente debido a la influencia cada vez mayor de los canales de venta.
Procesadores y fabricantes orgánicos
En la primera edición de (el nuevo evento de comercio orgánico que tuvo lugar en Madrid el pasado junio Organic Food Iberia de 2019), destacamos las tendencias y desarrollos clave dentro del sector orgánico en España en una sesión de conferencia especial. Durante la sesión presentamos una visión general de la evolución de las principales empresas en España que conforman los diferentes segmentos de la cadena de valor.
En la primera edición de (el nuevo evento de comercio orgánico que tuvo lugar en Madrid el pasado junio Organic Food Iberia de 2019), destacamos las tendencias y desarrollos clave dentro del sector orgánico en España en una sesión de conferencia especial. Durante la sesión presentamos una visión general de la evolución de las principales empresas en España que conforman los diferentes segmentos de la cadena de valor.
El primer segmento que analizamos fue el sector español de procesamiento orgánico, que incluyó a los 50 principales actores de la industria orgánica nacional, reuniendo los datos económicos principales. Demostramos que durante el período 2015-2017 hubo un aumento de la facturación de casi el 15%, hasta un total de más de 417 millones de euros. Sin embargo, también notamos que el crecimiento se desaceleró en el último año (2016-2017), a + 2%. Durante el mismo período, sin embargo, el crecimiento de los beneficios se disparó un 82%, llegando a casi € 20 millones.
Varios desarrollos comerciales significativos en los últimos meses dentro del sector orgánico han influido en esta imagen.
Por ejemplo, a principios de 2019, se anunció un cambio en la propiedad de Salud e Imaginación (un embalaje y distribuidor catalán de productos dietéticos y orgánicos que administra las marcas de productos de alimentos secos Ecosalim e Instalim). La operación también incluye a Nadolç, un productor catalán de productos lácteos orgánicos.
En abril de este año, el grupo francés Léa Compagnie Biodiversité acordó la adquisición de Biocop Biological Product . Biocop, es una empresa familiar y pionera del sector orgánico, enfocada en el desarrollo de productos con marca propia y distribución de marcas internacionales de terceros.
Y en julio de 2019, tal vez en el desarrollo comercial reciente más significativo, Midsona anunció la adquisición del grupo Alimentation Santé, división orgánica del grupo Ebrofoods , con el objetivo de consolidar su presencia en el sur de Europa. La operación tiene un valor estimado de 57,5 millones de euros e incluye las marcas de renombre de Vegetalia, Celnat y Satoki, fabricantes líderes de productos de origen vegetal en España y Francia.
El segmento de mayoristas y distribuidores
Con este segmento de la cadena de valor, se analizaron los 50 principales mayoristas y distribuidores nacionales y regionales de España. Los datos muestran que la facturación agregada en los últimos años alcanzó casi € 150 millones pero se mantuvo en el último período analizado (2016/2017).
Con este segmento de la cadena de valor, se analizaron los 50 principales mayoristas y distribuidores nacionales y regionales de España. Los datos muestran que la facturación agregada en los últimos años alcanzó casi € 150 millones pero se mantuvo en el último período analizado (2016/2017).
Asimismo, los resultados recientes de la compañía revelan una disminución en el crecimiento de las ganancias entre todos los principales distribuidores nacionales. Es probable que se encuentre una explicación de esto en la estrategia del comercio moderno (minoristas de canales masivos) que están aumentando la oferta y la variedad de productos orgánicos en sus estantes, lo que a su vez ha llevado al canal especializado (tiendas de huellas más pequeñas, ecoshops, herbolarios y otros puntos de venta similares) para experimentar la pérdida de cuota de mercado.
Como confirmación de la tendencia, se cerró a principios de este año el negocio orgánico pionero Biospirit. La firma se dedicó a la importación y distribución de productos bajo su propia marca, así como a la representación de las principales marcas orgánicas internacionales.
Canales de ventas orgánicas
El último segmento de la cadena de valor analizado fueron los canales de ventas, centrándose en las tiendas nacionales especializadas e independientes. Aquí, se presentaron los principales datos económicos y financieros de las 20 principales empresas minoristas independientes.
El último segmento de la cadena de valor analizado fueron los canales de ventas, centrándose en las tiendas nacionales especializadas e independientes. Aquí, se presentaron los principales datos económicos y financieros de las 20 principales empresas minoristas independientes.
A pesar de una ligera desaceleración del crecimiento en el último período analizado (2016-2017), estos 20 principales actores orgánicos produjeron una facturación agregada de más de 140 millones de euros. Sin embargo, hubo una notable caída en las ganancias en 2017, -11.3%.
“AUNQUE LOS PRINCIPALES CANALES DE VENTAS ESPAÑOLES SIGUEN SIENDO MINORISTAS GENERALES (SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, TIENDAS DE DESCUENTO Y OTROS), JUNTO CON LOS CANALES ESPECIALIZADOS, ESTÁN SURGIENDO NUEVOS MODELOS MINORISTAS”
Aunque los principales canales de venta españoles siguen siendo minoristas generales (supermercados, hipermercados, tiendas de descuento y otros) junto con los canales especializados (ecoshops, herbolarios y supermercados orgánicos), están surgiendo nuevos modelos minoristas. Por ejemplo, la llegada a la escena de nuevos formatos cooperativos. Los consumidores, que tradicionalmente habían formado grupos de compra más informales, están desarrollando estructuras más organizadas con sus propios puntos de venta, como las cooperativas de consumo.
Estas nuevas organizaciones están inspiradas en la cooperativa popular Park Slope Food Coop, un supermercado pionero que se originó en Nueva York, y cuyo modelo ahora se está replicando en varias de las ciudades más grandes de España. Ejemplos ya en funcionamiento son La Osa en Madrid, Som Alimentacio en Valencia y se espera que nuevas iniciativas, actualmente en desarrollo, surjan en toda España en los próximos meses.
Al mismo tiempo (aunque no hay datos oficiales que lo respalden actualmente) existe una percepción generalizada por parte de los actores clave de que el canal de servicio de Alimentos está experimentando un avance muy importante.
Un estímulo adicional del mercado proviene del canal especializado, ya que hace esfuerzos para diferenciarse de los minoristas generales. Uno de los pioneros aquí es Woki Organic , con sede en Barcelona , que actualmente cuenta con siete supermercados y restaurantes orgánicos.
Paralelamente al auge generado por la revitalización de las calles, se observa el rápido crecimiento en la restauración y las cocinas públicas. Las principales empresas de catering confirman que existe una búsqueda creciente de menús saludables. Este fenómeno se originó hace unos años, principalmente dirigido a comedores escolares, se está extendiendo a empresas y empresas de catering. Esta tendencia es confirmada por la iniciativa del grupo textil líder Inditex (Zara) que recientemente diseñó un concepto de comedor para los empleados en su principal centro logístico de Zara en Galicia. Estos comedores están comprometidos con proveedores orgánicos, reduciendo el impacto ambiental y minimizando el desperdicio de alimentos.
En última instancia, es probable que sea una combinación de efectos (preferencias y motivaciones de los consumidores, las estrategias de los diferentes operadores orgánicos y 'cambio de canales') lo que determinará la forma en que se desarrollará el sector orgánico español en el próximo año.
Diego RoigCEO, EcoLogical.bio Acerca de EcoLogical.bio
El primer negocio de consultoría orgánica en España. Servicios de consultoría dirigidos a organizaciones, empresas e inversores del sector de la alimentación y distribución ecológica en España desde un punto de vista estratégico, comercial y de marketing.
Organic Food Iberia , el principal evento de comercio ecológico de la región ibérica, tendrá lugar en Madrid del 3 al 4 de junio de 2020.
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